Unsere Erfolgsgeschichte
Seit 2018 gestalten wir die Zukunft der Finanzberatung in Deutschland mit innovativen Budget-Review-Prozessen und maßgeschneiderten Lösungen für über 2.500 zufriedene Kunden.
Auszeichnungen & Anerkennungen
Unser Engagement für Exzellenz in der Finanzberatung wurde mehrfach von führenden Branchenorganisationen gewürdigt. Diese Auszeichnungen spiegeln unser kontinuierliches Streben nach höchsten Qualitätsstandards wider.
Bester Finanzberater Bayern
Verliehen von der Bayerischen Finanzdienstleister-Vereinigung für herausragende Kundenbetreuung und innovative Beratungsansätze.
Digitalisierungs-Champion
Ausgezeichnet für die erfolgreiche Implementierung digitaler Budget-Review-Prozesse und kundenorientierte Online-Lösungen.
Kundenzufriedenheits-Sieger
Erster Platz bei der bundesweiten Kundenbefragung des Deutschen Finanzberatungs-Instituts mit 98% Weiterempfehlungsrate.
Innovation Award
Prämiert für die Entwicklung des revolutionären "SmartBudget"-Systems zur automatisierten Budgetoptimierung.
Messbare Erfolge für unsere Kunden
Zahlen sprechen für sich: Diese beeindruckenden Ergebnisse haben wir gemeinsam mit unseren Kunden in den letzten Jahren erreicht und dokumentiert.
Durch optimierte Budget-Reviews konnten unsere Kunden seit 2018 insgesamt über 45 Millionen Euro an unnötigen Ausgaben einsparen.
Durchschnittliche Verbesserung der Budgeteffizienz bei Unternehmen nach sechsmonatiger Beratung durch unser Team.
Reduzierung des Zeitaufwands für Budget-Prozesse durch Automatisierung und Optimierung der Arbeitsabläufe.
Abgeschlossene Budget-Review-Projekte mit nachhaltigen Verbesserungen und langfristig positiven Auswirkungen.
Meilensteine unserer Entwicklung
Von den ersten Schritten als kleines Beratungsteam bis hin zur führenden Position im deutschen Markt für Budget-Review-Prozesse – unsere Reise ist geprägt von kontinuierlichem Lernen und konsequenter Kundenorientierung.
Gründung und erste Zertifizierung
Beginn als spezialisiertes Beratungsteam mit Fokus auf mittelständische Unternehmen. Erste IHK-Zertifizierung als Finanzdienstleister erhalten.
Digitale Transformation
Entwicklung der ersten digitalen Budget-Review-Plattform und Expansion des Serviceangebots auf Online-Beratung während der Pandemie.
Marktführerschaft Bayern
Erreichen der Marktführerschaft in Bayern mit über 1.500 betreuten Kunden und Aufbau eines Netzwerks von Partnerberatern.
KI-Integration und Expansion
Erfolgreiche Integration künstlicher Intelligenz in Budget-Analyseprozesse und Expansion in weitere Bundesländer.
Nachhaltigkeits-Initiative
Start der "GreenBudget"-Initiative zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien in Finanzplanungsprozesse unserer Kunden.